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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或(huo)持续(xu)较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈(ying)利同比(bi)增速(su)转负(fu)，主要受内(nei)外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有(you)望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气(qi)度有(you)所回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改(gai)善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利(li)有望持续改善；此外(wai)贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品(pin)板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改(gai)善(shan)的领(ling)域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算机等。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公(gong)开市场逆回购净投放4249亿元。继6月(yue)5日宣布开展1万(wan)亿元3个月期买断式逆回购(gou)后，央行于6月13日(ri)再(zai)度公告，将于6月(yue)16日以固定(ding)数量招(zhao)标方式开展4000亿元(yuan)6个月期买断式逆回购操作(zuo)。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继(ji)续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管(guan)理(li)工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿(yuan)较强，资金利率低(di)位波(bo)动，临近(jin)月(yue)末有所收敛。在当前经济数据边际(ji)放缓情形(xing)下，货币政策宽(kuan)松环境有望继续维持，7月资金面有望继(ji)续维持宽(kuan)松。

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1、（本(ben)文由江苏振(zhen)泽(ze)律师事务所合伙人张云(yun)律师(shi)供稿(gao)，不代表(biao)新浪财经的观点。张云律师(shi)，江苏振泽律师事务所合伙人，法学硕士，对证券金融类法律有着深入研(yan)究(jiu)，从事证(zheng)券诉讼多年，积(ji)累大量为投资(zi)者胜诉获赔案例(li)）（张云律师专栏）

2、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🧄，显示当前市场风险偏好整体较高💘。并且从历史看，私募基金、融资余额🥦🍒🥒、存在显著的正向联动关系🌽😻，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易😻💔，例如通过融资加仓放大收益🩲，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升👗。在这些资金的强化作用下🍅🥭，整个市场交易活跃度明显提升😡💗🧄。