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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议🤍💘、业绩考核等等具有季节性效应😻🍍，每个月的行业有一定的季节性🥾💔，也可以作为行业选择的参考👡👅💔。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🥒、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务💯、有色、钢铁等。

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本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市公(gong)司(si)被調研次數(shù)來(lái)看，滬(hù)市上市公司纍計被調研93次，深市上(shang)市公司纍計被調研166次，北證上市公司纍計被調研12次。

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主要觀(guān)點(diǎn)：在廢(fèi)電(diàn)池偏緊(jǐn)俏問(wèn)題(tí)(ti)沒(méi)根本解決(jué)前，再生鉛(qiān)高(gao)成本及(ji)再生鉛供應(yīng)擾(rǎo)動(dòng)將(jiāng)(jiang)繼(jì)續(xù)支撐(chēng)鉛價(jià)，衕(tòng)時(shí)從(cóng) 7 月開(kāi)始消費(fèi)將逐步迴(huí)陞(shēng)，預(yù)計(jì)滬(hù)鉛下(xia)半(ban)年(nian)的價格重心在 16000-18000 元 / 噸(dūn)，倫(lún)鉛價格重(zhong)心在 1850-2150 美元 / 噸。

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风(feng)格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市(shi)场风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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1、自 2023 年底以来(lai)，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并(bing)暗示未来几个月(yue)政策不(bu)会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目(mu)标区间内波动，但政策制(zhi)定者正聚焦于酒店、住房等服务领(ling)域推动的核(he)心通胀高企问题(ti)。

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