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本周（6月23日-27日）👅🩳🍅，国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%🥔🩱，大幅跑赢沪指（1.91%）👅👚、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）💟👛🥒。

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伊朗司灋(fǎ)(fa)總監(jiān)埃傑(jié)(jie)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)懷(huái)(huai)抱”。此前，伊朗議(yì)會25日通過(guò)灋案，暫(zàn)停(ting)伊朗與國際原子能機構的郃作。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元💘，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🍋🥔💛🥾。按照截至2025年6月27日收盘价估算🩳👠👠😠，2025年7月解禁规模为2567亿元😠🍆，解禁规模较2025年6月扩大🥒，不同板块解禁规模来看💘👗🥭🍎👙，主板592亿元🍎🥑🍎👙、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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1、⚑风格与行业配置思(si)路：风格(ge)方面(mian)，7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机(ji)等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

2、从个股情况来看💖，上周融资客对91只股票加仓金额超1亿元🥕。加仓居前的10只股票分别为东方财富、国泰海通、浦发银行🥒💓👞🥝、天风证券、指南针、江淮汽车、寒武纪—U👙💋、新国都🧡🍆💛、景旺电子、邮储银行，分别净买入17.24亿元👅💋、11.14亿元🍑💔🥑、8.13亿元、4.87亿元、4.5亿元、3.72亿元、3.72亿元、3.7亿元、3.56亿元💓💓🥝、3.44亿元🍍🩰。从市场表现上看，上周融资客加仓居前十的股票涨多跌少，涨幅最大的指南针涨逾36%。