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于是市场进入到“浮盈(ying)赚钱——加仓——资金驱动市场(chang)进一步上涨(zhang)——继续加仓”的(de)经典正反馈，金融市场的大级(ji)别行情无一(yi)不(bu)是依靠这种正(zheng)反馈机制。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥿🍍💝😡，使得二季度总需求增速进一步边际改善💔，使得即将到来的中报业绩期，在科技💟👗、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥾。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍄，预计下半年总需求仍将保持平稳👿🥕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💘😈🥥🥾。上半年🍌👞🥬🥕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥾👚🍅，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🌽。风格方面🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看🥭👞🤬，7月科技风格占优的可能性较大🎒🍆。

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本節(jié)僅(jǐn)統(tǒng)(tong)計(jì)有機(jī)構(gòu)投資者蓡(shēn)與(yǔ)的調(diào)研。攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到調研日期與公告日期(qi)存在滯后關(guān)係(xì)，爲(wèi)保證機構調(diao)研信息的及時(shí)性，本(ben)節僅以(yi)最近7日內(nèi)已公告的機構調研事(shi)件爲樣(yàng)本，簡(jiǎn)(jian)稱(chēng)爲“本週”。

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▶ 结合工业企业盈利🍉👙🍄🥔🍎、库存周期🧅💗💓🎒、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体😈、光学光电子🍄🥻🎒、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥦，算力租赁订单持续落地💯🥝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍋🌽🍇，部分领域景气度有所回暖🍊，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍈👛，受益于扩消费政策提振😈、电商平台大促🍆💗😻、五一端午等多重假日**🩰👗，有望延续两位数增长🍏😻，其中饮料乳品、农副产品、家电💗🥿、家具🩲🍒、饰品💋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👠🩲；

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1、岳阳兴长：公(gong)司及(ji)子公司新岭化工于近(jin)日完成检修，子公司惠州(zhou)立拓于(yu)5月下旬完成检修。截至公告日，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产，公司各(ge)主体生产装置与上游装置同(tong)步，陆续(xu)开工生产。公司此前(qian)披露，根据上游装(zhuang)置检(jian)修及公司(si)计划安排，公司及子公司各主(zhu)体生(sheng)产装置(zhi)分别于2025年4月中旬陆续停工(gong)检修。本次停工检修对设备、容(rong)器、管线等(deng)进行检验、检修、维护和改造(zao)，确保装置本质安全、生产平稳。

2、不過(guò)，讓(ràng)市場(chǎng)意外的昰(shì)，這(zhè)次BD授權(quán)卻(què)帶(dài)崩了公司股(gu)價(jià)。6月26日開(kāi)盤(pán)后，榮(róng)昌生物A股、H股均齣(chū)現(xiàn)大跌，其中榮昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌踰(yú)25%。6月27日，榮昌生物A股在早(zao)盤波動(dòng)(dong)下行后，收盤前止跌小漲(zhǎng)1.5%，收盤(pan)報(bào)(bao)收61.61元/股，市值(zhi)347億(yì)元(yuan)。不過，H股(gu)繼(jì)續(xù)保(bao)持跌勢(shì)，截至收盤報收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313億(yi)港元。