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我们以股东大会公告日为时间节(jie)点，综(zong)合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制(zhi)，我(wo)们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组(zu)合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选(xuan)股(gu)系列报告之十二》）

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2、需(xu)求：上半年(nian)下(xia)遊(yóu)開(kāi)工衕(tòng)比變(biàn)(bian)動(dòng)不大，且訂(dìng)單(dān)無(wú)明(ming)顯(xiǎn)(xian)增長(zhǎng)，説(shuō)明國(guó)內(nèi)需求有壓(yā)力(li)但以穩(wěn)爲(wèi)主。反觀(guān)外需，塑料製品以及終耑(duān)(duan)産(chǎn)品齣(chū)口錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，對(duì)總需求形成重要補(bǔ)充。下(xia)半年齣口仍有不確(què)(que)定囙(yīn)素，預(yù)計(jì)下(xia)遊製品對聚(ju)烯烴(tīng)需求的支撐(chēng)將(jiāng)減(jiǎn)弱，但國內逐步進(jìn)入消費(fèi)旺季，內循環(huán)咊(hé)外循(xun)環互補，總需求或(huo)仍有支(zhi)撐。

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会议(yi)由(you)清华大学五道口金融学院党委委员、院长助理，《清华金融评论》执行主编张(zhang)伟代表(biao)主办方致辞。中(zhong)国金融学会(hui)副会长，广东省原副省长，国家开发银行原行长欧阳卫民，全(quan)国社保基金理事会(hui)原副理事长王忠民分别发表主旨演讲并参与高端对(dui)话。

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6月美联储降(jiang)息预(yu)期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日(ri)均(jun)成交(jiao)额(e)从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

活动说明：完整观看高清秒播国内外精品资源

1、行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关(guan)注的重(zhong)点，工业企(qi)业盈利(li)数据、行业(ye)所(suo)处(chu)库存(cun)周(zhou)期位置以及高频景气指标或(huo)能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报(bao)业绩有(you)望延续较高增(zeng)速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子(zi)、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加(jia)速(su)，业(ye)绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费(fei)服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大(da)促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数(shu)增(zeng)长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

2、进入7月后🧡🥔🧡，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🥬🧅、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧄👢👘🥻，成长价值或相对均衡🍆🧅💯。具体来说，第一，从历史来看🍊🧅，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍒💋👚，外部流动性方面🍑，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍌，对短期市场或有扰动。第三🥒😻🧄，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💌，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👗🥑🤍😠，A股权重板块上涨🍓👡😻，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💝💗🍋😻。对7月的风格指数推荐如下：