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3、策略观点：从供需增速平衡(heng)来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和(he)2.5%，供需增(zeng)速差为4.06%；2026年运力(li)增(zeng)速(su)和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上(shang)半年受关税(shui)扰动影响，美线运价向(xiang)欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约(yue)进(jin)入交割逻辑前，盘面(mian)已(yi)提前计价(jia)欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们(men)对今夏旺季需求(qiu)仍持谨慎乐观预期(qi)，建(jian)议在08合约逐步进入交割月(yue)前可考(kao)虑逢低做多。当前7月大柜报(bao)价折算SCFIS约2200-2400点，8月即(ji)期运价即便下行，其(qi)斜(xie)率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复(fu)空(kong)间(jian)。但需(xu)注意08合约多空博弈激烈，市场分歧(qi)明显，从相对确定性角度(du)，更值得考虑(lv)逢高空配(pei)EC2510，主(zhu)要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底(di)部支撑可参考年内低点1100点附(fu)近——该水(shui)平亦接近部分船司1500美元/FEU左(zuo)右的(de)成本区间。同理，从月间套(tao)利视角观察，本轮8-10正套(tao)价差扩大至约800点后(hou)开始回落(luo)。尽管我们仍认可08与10合约间(jian)的淡旺季转(zhuan)换逻辑，但基于相对(dui)确定性考量，相较于(yu)8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具(ju)备(bei)更高配置(zhi)价值。参考去(qu)年EC2410-2412合(he)约价差走势，预计较当前价差水平仍(reng)存约200-400点(dian)空间。

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唐纳德・特朗普总统表示，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限，各国需在此期限(xian)前与美国达成(cheng)协议，以(yi)避免被加征更高关祱。

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1、2021年11月到2022年2月，美国通胀水平在超过2%之后继续上升（PCEPI达到6.6%，CPI达到7.9%）。同期失业率在低于自然失业率之后继续下降到3.8%历史低点🍍🍅，并且通胀的主要驱动因素从供给面迅速转化为需求面，强劲的总需求超过了总供给并导致通胀率上升到四十年来最高点💔。这也意味着宽松货币政策在通胀上升中的作用越来越大。若是基于初始框架🍈🥑🍏，美联储可能在2021年秋季即开始加息🩰🩱，并完全有可能减缓通胀升幅👿🍋。但根据现有框架，通胀水平在长期低于2%之后，需要让其在一段时间内适度高于2%以达到平均为2%的目标😈。

2、前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，对于规模较大的基金而言😠🥝😻，及时分红可以起到回馈投资者的作用，也有利于提升产品的吸引力👄。由于部分ETF规模超千亿元，且净值远超面值，因此分红金额相对较高也属正常现象。预计下半年市场行情或会进一步走高👘，更多公募基金也有望在盈利后及时分红👚🥭💓👿。