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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基(ji)本面(mian)的(de)角(jiao)度来看，财政指数的发(fa)力和消费(fei)的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报(bao)披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财(cai)政政策的(de)支持下，预计下(xia)半年总(zong)需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前(qian)利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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具体来看，饮料乳品受(shou)益于旺季消费回暖，生鲜(xian)乳价格同比降幅(fu)持续收窄，5月乳制品产量(liang)同比增(zeng)幅扩大，盈利(li)有望触底回暖；1-5月份农副食品加(jia)工生产端保持改善趋势，粮油食品(pin)零售中枢上移；家电(dian)受(shou)益于“以旧换新(xin)”加力扩(kuo)围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月(yue)家用电器音像器材零售同(tong)比增幅扩大至53.0%，空冰洗(xi)彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电(dian)需求持续回暖；家具(ju)零售在(zai)地产(chan)消费偏弱的背景下(xia)仍然实现了较高增长，4、5月家具零(ling)售同比增速(su)均(jun)超20%，主要受益于国补(bu)政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显(xian)修复，供给端企业持续(xu)降费提(ti)效(xiao)，盈利有望修复。但需(xu)要关注家电、家具出口在关税(shui)频繁调整、外需放缓之下或(huo)有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价(jia)上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速(su)；文娱用品零售同比增幅显著扩(kuo)大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改(gai)善 。

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6月(yue)份，随着(zhe)外部干扰因素影响减弱，我国制造业(ye)回归正常运行轨道，经济内生动力(li)稳定释放，市场需求整体止(zhi)降回升，新订单指数为50.2%，在连续2个月(yue)运行在50%以下(xia)后回到扩张区间(jian)。同时，制造业出口也逐步恢复，新出口订(ding)单指数连续2个月(yue)上升。

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2、从(cong)“两重”建设的维度看，当下各方已紧锣(luo)密鼓地行动起来。各部门精(jing)心谋划加强项目储备，抢抓机遇用足用好国家政策，高(gao)质量做(zuo)好“两重”建设(she)各项工作，更(geng)多实(shi)物工作量加快形成。特别是随着地方**专项债券和超长期特别(bie)国债发(fa)行使用加快，“两(liang)重”建设加快推进，基础设施投资(zi)平稳增长(zhang)。据国家统计局相关人士介绍，今(jin)年(nian)1月份至5月份，基础设施投资同比增长5.6%，增速比全部投资高(gao)1.9个百分点；对全部投资增长的贡献率为34.5%，比1月份至4月份提高1.9个百分点。