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付倍佳：全年港股市场或震荡上行😻🍅，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🍄😠。从宏观视角看，中、美👙、欧财政货币双宽松是大概率走向🩲🍑💓👗，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观😻。

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6月20日，在五糧(liáng)液2024年度股東(dōng)大會(huì)上，曾(ceng)從(cóng)欽(qīn)曾坦言，噹(dāng)前(qian)白酒行業(yè)已經(jīng)(jing)真正進(jìn)入全麵(miàn)深度(du)調(diào)整的“深水區(qū)”，麵臨(lín)(lin)從宏觀(guān)(guan)大勢(shì)到消費(fèi)(fei)場(chǎng)(chang)景，再到産(chǎn)業競(jìng)爭等(deng)多(duo)方麵囙(yīn)(yin)素(su)的壓(yā)(ya)力疊(dié)加，行業髮(fà)展速度普遍放緩(huǎn)。從行業(ye)髮展槼(guī)律來(lái)看，白(bai)酒行業呈(cheng)現(xiàn)齣(chū)波浪式前進咊(hé)螺鏇(xuàn)式上陞(shēng)的特徴。

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供需平(ping)衡方面：市场预期印尼镍矿配(pei)额在原有配额基上进(jin)一步增加，但实际增量仍需等待印尼(ni)官方披露。其(qi)次，印尼(ni)头部镍、不锈钢一体化企业(ye)削减不锈钢产(chan)量，以应对需(xu)求的疲软，供需整体(ti)将进(jin)一步承压运行。中长期而言，镍价将(jiang)处于市场供需过剩(sheng)与预期印尼政(zheng)策干扰博弈的过程。预期政策干扰的(de)弱化或将来自海(hai)外 LME 镍库存不断升高，我们认为 LME 镍库(ku)存后续如果继续升高，印(yin)尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价(jia)的(de)作用，之(zhi)后(hou)镍价面临(lin)大(da)幅下跌。

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2014年12月，长城资产作为战略投资者💘🎒，认购德阳银行新增股份，成为德阳银行控股股东。2016年9月，德阳银行更名为长城华西银行，成为AMC银行之一。

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1、（1）供应上看💋，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位🥬🍉🧅🍒，硅料企业整体仍处于亏损状态🥿🥻👢。硅业分会称🥭，丰水期大厂产能置换为主👘👠💔💝🩳，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿👝💛🥻，后续供应存在不确定性🍎🍇👚🍈🍆。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和🍆😻💕💋，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续💞🍆🤍🧅😠。（2）消费上看，光伏抢装潮结束🥬🍆🍆，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑💖，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低💝🍍💞💔，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称💌🍌🍇，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🥬🩱🍓🍋，预计停牌时间不超过10个交易日💞🩲💛。本次交易尚处于筹划阶段💘😡🧡，福可喜玛的估值尚未最终确定🥦🩲🩳，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。