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陈健玮：下半年港股走势(shi)或呈现“震荡上行+结(jie)构分化”格局。核心驱动因素包括宏(hong)观政(zheng)策将聚焦高(gao)质量发展(zhan)、科(ke)技创新与内(nei)需提振，叠加稳增(zeng)长政策加码，有望推动港股(gu)基本面修复；全年南向资金净流入(ru)或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外(wai)区(qu)域性(xing)资金对港股关注度上升，若基本面持续改善(shan)，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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Wind数据显示，截至6月27日，4月份以来离岸人民币对美元汇率上涨1.27%👜👘🍊🍄，在岸人民币对美元汇率上涨1.14%。同期，美元指数下跌6.65%。此外🧄💝，6月份以来，在岸👗🍄、离岸人民币对美元汇率🍉🌽🥑🥥🍇，以及人民币对美元中间价三者间的价差明显收敛。

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风险因素：1）下半年关税对于出口的利空影响显现👢🥔🥭🤍、粗钢压减政策落地并严格执行、海外矿山产能释放超预期（下行风险）；2）国内**政策力度加大提振终端需求👝🥕🍋🥥、海外矿山产能释放进一步延后（上行风险）。

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有记者问：近日，美方官员称，正在加紧推(tui)进与有关经济体(ti)谈判，有(you)望(wang)在7月9日“对等关税”90天暂停期(qi)结束前与部分国(guo)家达成贸易协议。对于未达成协(xie)议的国(guo)家(jia)，可能单(dan)方面设定关税税(shui)率。请问商务部对(dui)此有何评(ping)论？答：今年4月以来，美国对(dui)全球贸易伙伴加(jia)征所谓“对(dui)等关税”，这是典型的单边霸凌(ling)做法，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际(ji)贸易秩序。对此，中方一直坚决反对。实践证明，只有坚定捍卫原则(ze)立场，才能真正维护(hu)自身合法权益。

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1、大势上，随着宏观经(jing)济和政策托底，同(tong)时新动能持续显现、更多(duo)新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮(liang)点(dian)，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一(yi)年，需(xu)战略性保持多头思维。遇到行情拥挤、潜在风(feng)险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布(bu)局(ju)的机会。

2、紫光国微：2025年6月27日🎒，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，回购公司股份数量775，460股👝🍅，约占公司目前总股本的0.09%🧡🍅🩰🍑🥭，最高成交价为64.28元/股🤬，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49，617，333.40元（不含交易费用）。