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分行业来看，国(guo)防军工、计算机(ji)、电子、美容护理、社会服(fu)务的估值水平高于其他行(xing)业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平(ping)较低(di)，其中银(yin)行的估值水平处(chu)于末位(wei)。

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今年(nian)前(qian)5个月，中国创新药对外BD授(shou)权总额(e)已经(jing)超过455亿美(mei)元，几乎(hu)和去年全(quan)年持平。首付(fu)款记录屡创奇高。然而，就在市场期待值满满的时候，荣昌生物的对外交易(yi)却让投资者大跌眼镜。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩱🥝🥕。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👞👡💘，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👅，对短期市场或有扰动😠💌。第三🍒🍋💖🍊，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😡🥭🍆，关注7月政治局会议的表述变化💘。第四👙👙👞🥬，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍑，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💯🍓💔，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍎、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🥻🩲👗🥾、估值、交易👛🥒🤍🧡🩰、周期阶段和赛道价值等多个维度🥬💗💞👄，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工😈、有色金属（工业金属💯🍓🍆🍑、贵金属🥔🥭、小金属）、计算机等🍎🤬🍆🍇🥭。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍒🍈、非银金融🥑😈、国防军工👄、创新药。

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1、（二）ST百利(li)2022年(nian)年度报告、2023年半年度报告(gao)、2023年年度(du)报(bao)告存在重大(da)遗漏。公司2022年年度报(bao)告、2023年半年度报告、2023年年度报(bao)告中，未按规定披露上述(shu)资(zi)金占用事项，存在重大遗漏。其中(zhong)，2022年度累计发生额7,260万元，期末余额7,260万元，占ST百利2022年(nian)年度报告净资产的11.01%；2023年上半年累计发(fa)生额(e)为9,631万元，期末余额16,891万元，占ST百利2022年年度报(bao)告净资产的25.62%；2023年度累计发生额11,931万元，期末余(yu)额19,191万元(yuan)，占ST百利2023年(nian)年度报告净资产的(de)35.54%。

2、“市(shi)場(chǎng)(chang)開(kāi)始關(guān)註(zhu)一(yi)些更積(jī)極(jí)的增長(zhǎng)囙(yīn)素(su)，” 太陽(yáng)信託(tuō)銀(yín)行（Truist）聯(lián)蓆(xí)首蓆投資官基思(si)・勒納(nà)錶(biǎo)示，他提到了特朗普總統(tǒng)的稅(shuì)收灋(fǎ)(fa)案最終通過(guò)、放鬆(sōng)監(jiān)(jian)筦(guǎn)(guan)的(de)擧(jǔ)措以及預(yù)期中的降息。“所(suo)以我認(rèn)爲(wèi)這(zhè)一切都意味着市場會(huì)繼(jì)(ji)續(xù)走高，” 他(ta)補(bǔ)充道。“但在此過程中肎(kěn)定會有一些攷(kǎo)驗(yàn)。”