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🏮 后续如何演(yan)绎？市场(chang)表现仍是由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们(men)保(bao)持看多(duo)，维持下(xia)半(ban)年指(zhi)数“更(geng)上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短(duan)期行情(qing)未(wei)必会(hui)演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也(ye)可能阶段性(xing)超市场预期。但(dan)当(dang)前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今(jin)年以来(lai)的结(jie)构性行情(qing)都未走向(xiang)持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，表征(zheng)资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束(shu)；二是(shi)各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报(bao)业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐(le)观(guan)的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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国联民生证券发布研报称🍉，创新药建议布局存量风险出清、增量产品进入放量期🍄🍆😠、估值合理的传统药企以及研发基础扎实、产品具备出海竞争力、2025年有出海关键进展的创新药企。医药AI建议布局在数据💗🍓🧡💯😡、硬件和服务领域具备AI要素禀赋、存量业务相对扎实的公司🥦🧡。左侧资产估值修复建议关注存量风险可控、估值合理💖💗、需求稳健增长的左侧资产，主要集中在传统药企、CRO、骨科、IVD👄、医疗服务等赛道。

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方正证券李珍(zhen)妮等人6月15日(ri)研报指出(chu)，AI眼镜(jing)市场(chang)正(zheng)由初探期(qi)向(xiang)高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的(de)推出加速端侧AI推(tui)广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销(xiao)量达到550万台，同比增长(zhang)135%。轻功能(neng)、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态(tai)，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智(zhi)能手机规模相当，预(yu)计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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