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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）🍆🤍🍅、深成指（3.73%）👛，一并超越创业板指（5.69%）。

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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的(de)重点(dian)，工(gong)业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高(gao)频景(jing)气指标(biao)或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改(gai)善(shan)的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消(xiao)费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促(cu)、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改(gai)善。

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前海開(kāi)源基金首(shou)蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)楊(yáng)悳(dé)龍(lóng)錶(biǎo)示，對(duì)于槼(guī)糢(mó)較(jiào)大的基金而言，及(ji)時(shí)分紅(hóng)可以起到迴(huí)饋(kuì)投資者的作用，也有利于提陞(shēng)産(chǎn)(chan)品的吸引力。由于部分ETF槼糢超韆(qiān)(qian)億(yì)(yi)元，且(qie)淨(jìng)值遠(yuǎn)超麵(miàn)值，囙(yīn)(yin)此分紅(hong)金額(é)相對較高也屬(shu)正常現(xiàn)(xian)象。預(yù)計(jì)下半年市場(chǎng)行情(qing)或會(huì)進(jìn)(jin)一步走高，更多公募基金也有朢(wàng)在盈利后及時分紅(hong)。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金(jin)流入等因素共(gong)同助力，上半年港股市场(chang)表现强势。市场呈现显著(zhu)的(de)结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技(ji)方向涨幅近30%，以及新消费(fei)等板块(kuai)领涨。尽管4月受外围摩擦(ca)冲击，但在(zai)财政加(jia)码、创(chuang)新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加(jia)速等因素(su)共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回(hui)澜”三(san)阶段行情。

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1、這(zhè)傢(jiā)(jia)成立于2025年3月(yue)26日的外(wai)商獨(dú)資私募機(jī)構(gòu)，註冊(cè)資本2100萬(wàn)元(yuan)人民幣(bì)，註冊地及辦(bàn)(ban)公(gong)地均設(shè)在上海靜(jìng)安區(qū)，由淡明資本全資控(kong)股。此刻距離(lí)淡明資本首期基金(jin)True Light Fund I完成(cheng)240億(yì)元募資僅(jǐn)過(guò)去20箇(gè)月。

2、目前来看(kan)，全球贸易和关税冲突迎来新的时(shi)间节点，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期(qi)的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的(de)态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大(da)。今年4月初以来的贸易(yi)和关税对市场的(de)影响逐渐趋于缓和。伊朗以色(se)列军事冲(chong)突趋于缓和，虽(sui)然有反复，但是整体来(lai)看对资本市场的影响进一步降低(di)。A股面临的(de)外部环境扰动(dong)降低。