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港股(gu)。港股风险溢价仍在低位，流动性面临收(shou)缩风险，短期或维持震荡。目前港币兑美(mei)元仍在7.85左右(you)低位，短(duan)期(qi)内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响(xiang)。行业配(pei)置方面，AI叙事延续；产业趋势(shi)推(tui)进下(xia)港股创新药仍值得关注。

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中国稀(xi)土副总经理一职近(jin)日也有变更，公告显示，该公司副(fu)总(zong)经理已经由贾江涛变更为徐建新，徐建新曾任(ren)四川江铜稀土有限责任(ren)公司党委委员、副总经(jing)理，中稀（凉山）稀土(tu)有限公司党(dang)委委员、副总经理。

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战略(lve)上，去年10月以来震荡市的(de)特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏(pian)弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后(hou)续有(you)望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全(quan)面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛(niu)市，事后(hou)来看并不是盈(ying)利的牛(niu)市。但在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济(ji)指标出(chu)现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季(ji)度，房(fang)地产政策明显转向积极，全国各地放(fang)开限购。2020年(nian)7月突破后形成的(de)牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年疫情冲击(ji)的一季度是(shi)盈利阶(jie)段(duan)性低点(dian)，二季(ji)度开始盈利快速上行。对应的(de)宏观指标(biao)（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上行。

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其(qi)二，合作(zuo)方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易(yi)的对象并不是传统意义(yi)上的大型跨国公司（MNC）如默沙东(dong)等，而是押注了Vor Bio一(yi)个市值仅有6928万美元的纳斯(si)达克上市公司。截至今(jin)年一季度末，该公司账面现金还(hai)剩(sheng)5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给(gei)荣(rong)昌生物支付4500万美元后，家底可能就空(kong)了。5月8日，Vor Bio公司还(hai)裁(cai)员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表(biao)面看，似乎是荣昌生物拿泰(tai)它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家(jia)美国壳公(gong)司，首(shou)付款资金能否到位目(mu)前还存在不(bu)确定性。

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