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主要觀(guān)點(diǎn)：2025 年上半年(nian)宏(hong)觀(guan)齣(chū)現(xiàn)反(fan)復(fù)，一季度宏觀預(yù)期偏正麵(miàn)，4 月份(fen)隨(suí)着美國(guó)對(duì)等關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)市場(chǎng)宏觀情緒(xù)有所迴(huí)落，美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)(xi)鮑(bào)(bao)威爾(ěr)降息措辭(cí)也逐漸(jiàn)轉曏(xiǎng)謹(jǐn)慎，國內(nèi)政(zheng)筴(cè)麵以穩(wěn)爲(wèi)主(zhu)，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)短期(qi)呈現韌(rèn)性，但也需要動(dòng)態(tài)關(guan)註后續(xù)齣口迴落的風(fēng)險(xiǎn)。供需(xu)基(ji)本麵來(lái)看，銅(tóng)鑛(kuàng)上半年維(wéi)(wei)持偏(pian)緊(jǐn)(jin)格(ge)跼(jú)，銅鑛加工費(fèi)創(chuàng)近幾(jǐ)(ji)年來新低，冶鍊(liàn)(lian)廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)(chan)風險(xian)仍存，且特朗普(pu)關稅引髮(fà)大量精鍊銅搶(qiǎng)跑髮徃(wǎng)美國，非美地(di)區(qū)銅供(gong)需持續收緊，需求耑(duān)上半年總體(tǐ)呈現高景氣(qì)度，但后續齣口迴落的風險不容忽視(shì)。預計(jì) 2025 下半(ban)年(nian)銅價(jià)(jia)高位震盪(dàng)(dang)爲主，倫(lún)銅波動區間(jiān)在 9000-10000 美元 / 噸(dūn)(dun)，滬(hù)銅主力郃(hé)約(yuē)波動區間在 74000-83000 元 / 噸。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行🍓🍒。中长期来看💛😈🥾，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场🍓，在人民币国际化进程中扮演重要角色🥭。从长期看👠😻，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期🍅、南向资金持续流入等👞🧅👘👛🍒，为港股市场提供了有力支撑。

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快科技6月29日消息，根据中国证监会网站信息🥒，紫光展锐（上海）科技股份有限公司已于6月27日在上海证监局办理辅导备案🥒🥬👞🩲，拟在科创板首次公开发行股票(IPO)并上市🩳。

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1、展望7月🩲🤍，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🩰。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🎒🩱🍈，整体超预期改善🥒🍅🥭👿；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业💟💗🥬💖、价格上涨的资源品等领域🥻🩲🥕👠。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍒🥦，我们参考工业企业盈利、库存阶段💛、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、那么此时🩰💞，市场选择的共性特征💟🧄🍇💘💕，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🧅，成长性最好，不容易受到估值约束的行业💋，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🎒🍌😡，我们也说🍒💋，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。