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我们以股东大(da)会公告日为时(shi)间节点，综合考虑市值因(yin)素、调仓周期(qi)以及对仓位的(de)控制，我们构造了定(ding)向增发事(shi)件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年(nian)11月(yue)26日(ri)报告《多角度解析定向增(zeng)发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍏🥬🥔，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥿，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨😈。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍏👅🥿，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👙👛🍎🍅。近期🍎🧅🍑，YU7大热🥦、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥔💞🩰，推动全球电气化进程全面加速东移💯，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出😠，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍇🥔🍉，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🩲。

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从估值方面来看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘👚💌，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍🤬🥥，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显👠💔。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议🥬🍈🩰😻😡，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元🥻，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

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1、在此背景(jing)下(xia)，一些创投资本谋求此时退出。而此前与企业签署的“对赌(du)协议”也成为(wei)一些保险中介机构相继启动上市进程的诱因。据介绍，按照这类(lei)协(xie)议，创业企业在约定时(shi)间内无法上市的(de)，就需要(yao)投入大量资(zi)金对股份进行回购，这对于业(ye)绩(ji)承压(ya)的公司来说，也是不小的压(ya)力。“当一级市场融(rong)资枯(ku)竭，IPO成为(wei)唯一符合条款的退出路(lu)径，因此一些公司即使明知估(gu)值承压也选择‘带伤上市’。”有业内(nei)人士指出(chu)。

2、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说😻👜，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺🍊🍌。伊朗武装部队高度警惕🍅💕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为🧅。