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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🥔🍋，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥬👠、5月集成电路产量及出口量攀升👅，半导体中报业绩有望延续较高增长🥥🥥👝💔。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💌，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🍅💌🩳。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💞👡👚，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👚👛👄，运营商盈利有望保持稳健增长🩱👘🥦🩰💘。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)(dan)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)(fei)等。

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對(duì)(dui)于(yu)噹(dāng)前市(shi)場(chǎng)上(shang)許(xǔ)多新興(xìng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)而言，最大(da)的擔(dān)憂(yōu)在于業績(jī)(ji)缺乏支撐(chēng)。囙(yīn)此，在即將(jiāng)到來(lái)(lai)的業績預(yù)告披露牕(chuāng)口期，相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)可能會(huì)麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力。但隨(suí)着上市公司整體(tǐ)業績預告咊(hé)業(ye)績(ji)披露堦(jiē)段結(jié)(jie)束，市場將(jiang)進(jìn)入相對的業績真空期，屆(jiè)時(shí)投資者對新産業趨勢闆塊的壓力將有(you)所減(jiǎn)輕(qīng)，有利于相(xiang)關股票的(de)錶(biǎo)現(xiàn)。

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1、综合盈利、行业景气和交易等维度😠👄，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥔🥔🥾、有色金属（工业金属🍏、贵金属💗、小金属）👚🥻👅、计算机等🍎👿。

2、本周IF当月(yue)合约上涨2.34%，收于3892，收盘(pan)基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差(cha)-0.86%；IC当月(yue)合约(yue)上涨4.24%，收于5827，收盘(pan)基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差(cha)-0.74%。