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周思聪：下(xia)半年投资主线预(yu)计围(wei)绕成长性行(xing)业展开，优(you)质的科技资产、新兴消费行业值得关(guan)注，成长风格(ge)或(huo)持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶(shi)等细分领域是投资(zi)主线(xian)。2025年智能驾驶渗透率有(you)望快(kuai)速提升，相关(guan)整车(che)厂、汽车电子企业及汽车零部件供应(ying)商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系(xi)统性投资机会。长期来看，2025年或(huo)成为中国创新(xin)药估值系统性提升(sheng)的起点。

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据上海黄金交易所（以下简称“上金所”）消息，为落实《上海(hai)国(guo)际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》（以下简称《行动(dong)方案》），2025年6月26日，上金所正(zheng)式启用在中国香港设立的国际板(ban)指定仓库(ku)，并上线在香港交割(ge)的黄金交易合约，首日多家中外机构顺利达成(cheng)交易。

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贵金属板块，由于二季度俄乌🥝💗💘👿、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金👜，黄金占外汇储备比例提升🍓😡🥥，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🍎，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🧅💌💯，价格上行有望带动中报业绩改善🍇。

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本週，基(ji)本麵(miàn)(mian)囙(yīn)(yin)子在各行(xing)業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)(zhang)率囙子、每股淨資産(chan)囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正(zheng)收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在(zai)綜郃行業(ye)正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流動性囙子(zi)在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通(tong)信(xin)行業大市值風格顯著(zhu)。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🥾🧅👗🥒🍍。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、2025年4月29日，***总书记走进上(shang)海“模速空间”大模型创新生态(tai)社区，擘画人工智能产业(ye)宏图，指引上海(hai)在新(xin)一轮科技革命和产业(ye)变革(ge)中勇立潮头(tou)。