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在需求回升带动下，企业生产活动保持稳定扩张，企业原材料采购活动也相应有所扩张😡🍊🥥，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。结合来看👡💝👙，6月份🩱，制造业市场供需两端均有所扩张，经济运行基本面稳中向好。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度🍇🍉，重点推荐关注谷子经济💗👠、医美、量贩零食、智能家居家电等领域💋。综合以上🥦💝😡，行业配置方面重点围绕传统产能出清👄🧅💕🍉🩱、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🍌，行业推荐重点关注：汽车👗、有色金属、国防军工🍒😡、商贸零售👜🥦🤍👝、美容护理、化学制药等”

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结合细分领域中观指标来看🥦💟💟，受益于行业供需改善👠，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🥿🍊🥑，价格大幅上涨💛💔，DDR4价格季环比超150%💟🧡💯，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升💗🍏👡🍊，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👚🍍👡🍍，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍑💋💖，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地👝👚，信创与国产替代加速🍍🥕，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👛💯，叠加低基数效应🍎，二季度盈利或超预期👘。

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1、從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年(nian)7月市場(chǎng)(chang)風(fēng)格相對(duì)(dui)均衡，大(da)盤(pán)(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高，其優于(yu)小盤風格的(de)槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率(lv)也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月佔優的槩率爲60%，但(dan)跑贏萬得全A的槩(gai)率僅(jǐn)20%。

2、进入(ru)牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者(zhe)加(jia)速入场；与此同时，融资(zi)余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量(liang)，进(jin)入资金正(zheng)反馈阶段。呈现(xian)“资(zi)金流入——市场上涨——驱动(dong)资金进一(yi)步(bu)流入”的强烈正反馈。这个过(guo)程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动(dong)指(zhi)数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显(xian)的资金驱动的特征。