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预计 2025 年非美非 OPEC+ 国家增 97 万桶 / 日，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万桶 / 日💟😈，委内瑞拉减 15 万桶 / 日，此外美国虽年均增 24 万桶 / 日但产量高点可能已在 3 月出现。2025 下半年供应端的分化一方面体现在 OPEC+ 自愿减产 8 国增产与美国减产的分化，另一方面也体现在伊朗产量逻辑可能受地缘为主的外生冲击发生变化。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科(ke)技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来(lai)看，财政指(zhi)数的发力和消费(fei)的(de)韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到(dao)来的中报(bao)业(ye)绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金(jin)方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一(yi)步积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效(xiao)应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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