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展望2025年下(xia)半年，汇丰认为，铝行业基本(ben)面仍然稳健，受到4500万吨产能上限、持续的“以旧换新”补贴、强(qiang)劲的电网投资、电动车销售(shou)增长以(yi)及中美贸易谈(tan)判转暖带来的出(chu)口预期(qi)改善所支持。不过，随着季(ji)节性因素的影响，自6月下旬起，表观需求增长已出现逐步(bu)放缓。该行还(hai)担忧(you)在经历了(le)2025年上半年政策推动后(hou)中国光伏装机增(zeng)速可能放缓（光伏行业约占中国铝需(xu)求总(zong)量的8%）、以及“以旧换新”政(zheng)策效果可能开始递减，对(dui)需求(qiu)构成(cheng)下行风险。

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从(cong)中长期角度(du)，我们建议以(yi)周期(qi)为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国(guo)内外大(da)模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的(de)完善、AI商业模(mo)式的落地、以及AI对消费电子、机器(qi)人、智能驾驶等赋能），国(guo)产替代周期下相关产业链的自(zi)主可控（国产(chan)大模型、国产AI应用与算力、国(guo)产集(ji)成电路产(chan)业链），以及(ji)“双碳”周期下碳中和全产业链的(de)降本(ben)增效（光(guang)伏、风电、储能、氢能、核电），电动化(hua)智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增(zeng)加。

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1、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度🥕。

2、流(liu)动性1500股(gu)票池中，本周表现较好的(de)因子(zi)有单季(ji)度(du)营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净(jing)利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表(biao)现较差的因子(zi)有市盈率因子(-1.74%)、市盈率(lv)TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。