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尽管特朗普(pu)特别针对曼达尼 —— 这位 33 岁(sui)的候选人上周在纽约市民主党市长初(chu)选中首(shou)轮击败前州长安德(de)鲁・科莫 —— 但他(ta)也对所有纽约(yue)市长候选人发出了更广泛的资金威胁。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元🍑😡，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升👞💓🍄。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元💗🍄🥑，解禁规模较2025年6月扩大🌽，不同板块解禁规模来看🍈，主板592亿元、创业板890亿元💞、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🍅🍓🍑。

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全球降息空间再度打开，A股(gu)“稳中向好”延续。海外方(fang)面，尽管美联储内(nei)部分歧仍较大，但随着地缘风(feng)险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受(shou)益于中长期(qi)资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周(zhou)A股成交放量和赚钱效(xiao)应(ying)抬升，投资者风险偏(pian)好明显回暖并再度(du)打开(kai)震荡中枢上沿。展望后市，汇率(lv)对我国(guo)货币政策(ce)的制约明显减弱(ruo)，国(guo)内政(zheng)策“稳(wen)增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、陳(chén)健(jian)瑋(wěi)：下半年港(gang)股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏(hong)觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量(liang)髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)(nei)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港(gang)股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流(liu)入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)註度(du)上陞(shēng)，若基本麵(mian)持續改善，外資配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。

2、风格层面👞👘，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥥🍉🥥👅，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💔，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💋🍍🍎👢，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💖🥑，对短期市场或有扰动👿💟🩳。第三💯🤍💞，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩲，A股权重板块上涨🍒，市场风险偏好整体回暖👗。基于以上👞🥿👡💕，我们认为7月大盘风格相对占优🥑🤍👿，成长价值风格或相对均衡🍏。