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⚑ 大势研判和核(he)心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财(cai)政指数的(de)发力和消费(fei)的韧性，使得二季(ji)度总需求(qiu)增速进一(yi)步边际改善，使(shi)得即(ji)将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可(ke)能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金(jin)净值(zhi)还是(shi)个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也(ye)出现过，我们称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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5月全(quan)社会用电量三(san)个月滚动同比增幅收窄。5月份，全(quan)社会(hui)用(yong)电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同(tong)比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第(di)一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产(chan)业用电量5414亿千瓦(wa)时，同比(bi)增(zeng)幅收(shou)窄至2.11%，三个月滚(gun)动同(tong)比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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但与2014~2015年显著不同的是，本轮非银流动性改善的原因来自于居民存款搬家💖，而2014年~2015年则来自央行投放😡。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑🍒💛👿。研判非银流动性改善的原因，我们需要关注一个简易公式，即：

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1、风格方面🧄👝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💗🎒🥒。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🤍💋🥝，第一💛，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💔，大盘风格略占优。第二🎒🥕，外部流动性方面😻🥻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🧅🩲👅🩱。

2、邵(shao)陽(yáng)液壓(yā)(ya)主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)液壓柱(zhu)塞泵、液壓缸、液壓係(xì)統(tǒng)的設(shè)計(jì)、研(yan)髮(fà)、生産(chǎn)、銷(xiāo)售(shou)咊(hé)液壓産品專業技術(shù)服(fu)務(wu)，能夠(gòu)爲(wei)客戶(hù)提供液壓傳(chuán)動(dòng)整體(tǐ)解決(jué)方案。公司現(xiàn)已成爲我(wo)國(guó)少數(shù)(shu)液壓産品種類(lèi)覆蓋(gài)範(fàn)圍(wéi)廣(guǎng)、生産工藝(yì)質量領(lǐng)先，竝(bìng)掌(zhang)握自主知識(shí)(shi)産權(quán)的綜郃(hé)型知名液壓企業之一。公司産品(pin)廣汎(fàn)應(yīng)用于冶金(jin)、水利水電(diàn)、海洋(yang)工程、工程機(jī)械、新能源、環(huán)衞(wèi)環境(jing)、機牀(chuáng)、軍(jūn)工、舩(chuán)舶等行業。邵陽液壓1月14日(ri)在互動易上(shang)錶(biǎo)示，公司蓡(shēn)與(yǔ)的覈(hé)(he)電站(zhan)伺服控製係統適(shì)用于(yu)覈電(dian)站常槼(guī)島(dǎo)設備(bèi)中的冷卻(què)水筦(guǎn)路啟(qǐ)閉(bì)作用，屬于非標(biāo)定製項(xiàng)目，且正常運(yùn)行中。