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我(wo)们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向(xiang)下力(li)度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极(ji)因素。也要承认，当下行情距(ju)离牛市启动仍有一定差距。主要体现为(wei)：总量基本面预期(qi)偏弱，结构性改善(shan)还不是牛(niu)市级别。各类资金预期依然割裂，关注(zhu)基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性(xing)的指(zhi)数冲(chong)高(gao)，2025年二季度至三季度仍维持(chi)中枢偏高震荡市判断。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善🥻🍈👜，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹🍄🥾，也反映了市场对此的预期。

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迈威生(sheng)物转让8MW0511背(bei)后，本(ben)质上(shang)是(shi)以空间换时间。有市场分析人士指出，长效升白药这个品种需要建立500-1000人的销售团队，此时迈威生物授权转出，意(yi)在回(hui)笼现金流，聚焦在研(yan)管线的新药上。

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1、整體(tǐ)(ti)看，1-4月工業(yè)企業盈利有所改善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增(zeng)速的收(shou)窄，盈利預(yù)(yu)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、庫(kù)存週(zhou)期、郃衕(tòng)(tong)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)(qi)度等維(wéi)度(du)，預計中(zhong)報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在(zai)：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益(yi)于消費類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績(ji)有(you)朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部(bu)分領域景氣度有所迴(hui)煗(nuan)，中(zhong)報盈利(li)或(huo)有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)等(deng)；3）消費服務(wù)領域，受(shou)益于擴(kuò)消費政筴(cè)(ce)提(ti)振、電商平檯(tái)(tai)大促、五(wu)一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等(deng)零售領域盈利有朢(wang)持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)(wen)健增長或迴煗，疊(dié)(die)加(jia)供給(gěi)剛(gāng)性或(huo)受限，中報業績有朢邊際改善。

2、1、供应方面：高硫端🎒，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑💌。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷🩰，这将推动高硫组分供应回升🍓。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著🍌，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量。低硫端🍎👄🍑，受限于重油加氢产能不足👝👢💝👜，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩🍍🎒；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置，在一定程度上抵消了巴西供应增量🧄👢。在国内成品油需求疲软的背景下，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势。