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3、从需求维度来看，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日🍒🥬🥑。预计2025年下半年全球经济将表现良好🍒💟🧄🍈，此前全球经济在表现优于预期。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日🥭。2025年全球石油供应将增加180万桶/日🍓🍄💛🍅，此前预测为增加160万桶/日。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日💝，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示🩲🍋🩱，除非出现重大中断，否则到2030年，石油市场预计仍将有充足的供应💞。到2030年，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日，远高于预期的需求🍌🍊👜😡。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平💯🩳，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑，预计下半年均有不同程度的承压🍋🩲👚🍑🥒。季节性来看三季度好于四季度💖🥕👜，因而季节性上来看💟，或呈现先扬后抑的节奏👞🤍👞👝🧡。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗💌🍍，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降😡🍒🥿，加菜籽👜😠、黑海油料库存紧张🍉🍆👄，全球油料压力减弱🩱。2025/26年度👢🍉，美国农业部对供需均报以乐观期待🩱👢💛😠。目前看，供应端面积基本如期💗👘，美豆单产出现大幅调整概率低💝，加菜籽🧄、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展👡，暂停 24% 关税 90 天👛👜🩰💓🧅，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华🧄💔。同时🍊🍏🩰🍇，欧盟主动邀请中国外长王毅访问🍈🍈🤬，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡🥭💌。7月美豆将进入出口销售周期🤬，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上👘🥕，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地👅。国内蛋白粕方面💛，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加🥻💖🥔🥿。大豆和油菜籽4季度采购偏慢💋😈，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点👿👠，8月后走强。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域💛🍈，宠物、医美🤍、免税等新消费细分行业消费韧性强👛🥒🥥，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业💔🍑，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比👠；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业🍇👘🤬👡、电信运营商等。

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今年以来，促消费政策(ce)持续加(jia)码，银行(xing)以信用卡(ka)为抓手精准助力消费市场。上海金(jin)融与法律研究院(yuan)研究(jiu)员(yuan)杨海平对《证券日报》记者表示，暑期已成为银行(xing)信用卡优惠活动密集推出的重要节点(dian)，原因在(zai)于该时段正值学生家庭旅(lv)游(you)出行高峰，能够有效带动餐(can)饮、住宿、购物等多元消费热(re)潮。商业(ye)银(yin)行此举既是抢抓消(xiao)费旺季、获客活客的重要策略，更是积极响应国家提振消费政(zheng)策的具体实践(jian)。

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2、香港财政司司长陈茂波表示，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大🍈🤍，目标是解决跨境支付速度慢、成本高等长期存在的痛点🧄👛🍅，在支付领域更好地服务实体经济。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”💘🌽🩳，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案，有潜力为支付及资本市场活动带来变革🩰👿👡，包括跨境支付。稳定币的法例将在今年8月1日生效👚🥔💗🍉，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境，配以必要的监管措施🥬💖🍌，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点。