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展望7月增量资(zi)金(jin)或有(you)望(wang)温和(he)净流入，融资资金、行业(ye)类ETF有望继(ji)续活跃。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续(xu)扩(kuo)大；市场震荡上行(xing)，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模(mo)小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求(qiu)规模(mo)低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏(pian)改善(shan)后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继(ji)续(xu)活跃。

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案情回溯，2025年6月7日，ST百利发布《关于收到中国证监会(hui)湖南监(jian)管局<行政处罚决定书>的公告》。公告显示，湖南证监局(ju)查明(ming)，ST百利信(xin)息披露违法违规案的事实如下：

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行業(yè)(ye)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推薦(jian)關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)居傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以上(shang)，行業配寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)(chan)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起(qi)、以及行業(ye)景氣(qì)度較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點關註：汽車(chē)、有色金屬、國(guó)防軍(jūn)(jun)工、商貿(mào)零售、美容護(hù)(hu)理、化學(xué)製藥(yào)等”

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第(di)二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美(mei)联储(chu)降息预(yu)期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或(huo)有扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份(fen)，中(zhong)旬会迎来(lai)上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向(xiang)。我们(men)参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维(wei)度，本期推(tui)荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工(gong)、创新(xin)药。

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