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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此🍏🍆🤬🍋，相较于趋势跟随💓🍅🥥，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时🩱🥔🧡👞🤍，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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2、风格层面，我(wo)们认为7月市场风格(ge)可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第(di)一(yi)，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据(ju)可能导致市场对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回(hui)暖。基于以(yi)上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相(xiang)对均衡。