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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💋💗🥾。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界💛🌽，市场共经历过两波较明显的高低切换🍌💋，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥕、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🩰🍊👗🥝、啤酒等板块的轮动机会🥦；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥔🍏，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💯💛🩳，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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勞(láo)埃悳(dé)(de)銀(yín)行的6月商業(yè)晴雨錶(biǎo)(biao)指數(shù)上陞(shēng)一箇(gè)點(diǎn)，達(dá)到51%，這(zhè)昰(shì)自2015年11月以來(lái)的最(zui)高水平，繼(jì)4月份美國(guó)總(zong)統(tǒng)特朗普宣佈(bù)大幅提高進(jìn)口(kou)關(guān)(guan)稅(shuì)后的暴跌之后，該(gāi)指數在5月份上陞了11點，噹(dāng)時(shí)許(xǔ)多關稅已(yi)被暫(zàn)停。

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2、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股(gu)票池中获取正超(chao)额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场(chang)股票池(chi)中获得超额收益0.09%。