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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就业(ye)数据可能导致市场(chang)对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的(de)表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩(ji)预期落地都是下一(yi)个(ge)阶段(duan)A股(gu)的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易(yi)、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月(yue)重点关注五大(da)具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国(guo)防军工、创新药。

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值得關(guān)(guan)註的昰(shì)，中國(guó)宏橋(qiáo)于6月23日髮(fà)佈(bù)盈利預(yù)喜，預計(jì)2025年上半年淨(jìng)利潤(rùn)(run)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)35%，達(dá)到124億(yì)元人民幣(bì)，超(chao)齣(chū)市(shi)場(chǎng)預(yu)期。美國銀(yín)(yin)行認(rèn)爲(wèi)，由于近幾(jǐ)(ji)週鋁(lǚ)價(jià)一(yi)直呈上陞(shēng)趨(qū)勢(shì)，中國宏橋2025年上半年淨利潤最(zui)終可能會(huì)高于公司預期。

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