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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上(shang)来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性(xing)驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月(yue)意外降(jiang)息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切(qie)向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能(neng)还需(xu)要等三季度(du)末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代产品形式，推(tui)动(dong)全球电气化进程全面加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产(chan)业链(lian)变现能力(li)的提升，以及AI智能化(hua)领域(yu)的追赶(gan)。三季度A股科(ke)技(ji)企(qi)业IPO重(zhong)启，科技领(ling)域(yu)产品催化频出，或将带(dai)来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的(de)行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结(jie)构性机会的重心。

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1、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将公(gong)布的(de)通胀和就业(ye)数(shu)据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三(san)，央行(xing)季度例会提到“用好用(yong)足(zu)存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好(hao)整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业(ye)绩预告披露(lu)高峰，超预期(qi)和悲观(guan)业绩预(yu)期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点(dian)布(bu)局方(fang)向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩(ji)修复的领(ling)域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机(ji)等。赛道选择层面(mian)，7月(yue)重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新(xin)药。

2、与此同时，有(you)报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹(dan)尼尔・格罗斯和前(qian) Github 首席(xi)执行(xing)官纳特・弗(fu)里德曼纳入其计划中的超级智能实验室。据美国消费(fei)者新(xin)闻与商业(ye)频道（CNBC）报道，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公(gong)司，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝。