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1、不难看出，如果从去年924开(kai)始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较(jiao)恒(heng)指获得超110%的(de)超额收益。我们构建模拟组(zu)合时，三轮市场上涨区(qu)间1）去年924行情期(qi)间组合全部配(pei)置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行(xing)情启动后则全部配置AI相(xiang)关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药(yao)板块。其余市场下行与震荡期间则完全(quan)跟踪(zong)恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去(qu)年(nian)924起绝对回报(bao)为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽(jin)管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有(you)多(duo)么强劲(jin)，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

2、唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看(kan)，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的(de)風險(xian)溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對(dui)10年期美(mei)債(zhai)利率的風險(xian)溢價約爲5%。從市(shi)盈(ying)率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲(wei)10.6倍，處(chù)于過(guò)(guo)去十年間(jiān)35%分位數。