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根據(jù)(ju)行業(yè)(ye)中觀(guān)景氣(qì)(qi)、宏觀週(zhou)期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)(huan)手率、政筴(cè)、賽(sài)(sai)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本期得分較(jiào)(jiao)高的(de)行業主要有工業金屬、汽車(chē)(che)零部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電(dian)器、醫(yī)療(liáo)服(fu)務(wù)(wu)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。

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值得关注(zhu)的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场(chang)快速增长(zhang)，仕佳光子相关产品订单量显著增加(jia)，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元(yuan)，同比增长42.4%；实现归母净(jing)利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度(du)，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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6月股票市场可跟踪资金净流入🍅👿，各类增量资金相对均衡🧄。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💝👅，ETF净赎回规模收窄🥻👿；市场风险偏好有所改善🥑🍎🧡，融资资金净流入规模扩大🎒🍊👠🥥。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🧅🍓🍅💖；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍅💗👿💯。6月主力增量资金方面👜💟👠，各类增量资金相对均衡。

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沙姆哈尼还强调💋，伊朗领导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”🥝💖，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟定的计划进行的🥥🧄，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力。

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1、6月央(yang)行主动呵护流动性意(yi)愿较强，资金(jin)面整体宽松。5月央行(xing)公开市场逆回购净(jing)投放4249亿元。继(ji)6月5日(ri)宣布开展1万(wan)亿元3个月(yue)期买断式逆回购后(hou)，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开(kai)展4000亿元6个月期买(mai)断式逆回购操作。6月25日开(kai)展3000亿元1年期(qi)MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通(tong)过逆回购(gou)、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流(liu)动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波(bo)动(dong)，临(lin)近月末有所收敛。在当前经济数(shu)据边际(ji)放缓情形下，货币政策宽(kuan)松(song)环境有望继续维(wei)持，7月资金面有望继(ji)续维持宽松。

2、固收+策略：如果投资者在追求稳定的同时还想争取更高的收益，也可以结合自身风险偏好构建一个固收+的投资组合，比如80%的十年国债ETF（511260）作为资产底仓，搭配20%权益类ETF产品💖，定期进行平衡🥕💋👅🩳🤬。