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2025-08-17 05:52:21 作者:闻伟邦

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91丨国产丨精品入口白 ,⚑风格与行业配置思路:风格方面🍎,7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主,成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说,第一🥥,从历(li)史来看,近十年7月市场风格相对(dui)均衡,大盘风(feng)格略占优。第二🥻👙🧄👅,外部流动性方面🥿🧡,7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正🍌🍍👝,对短期市场(chang)或有扰动💗。第三,央行季度(du)例会提到“用好用足存量(liang)政策(ce)🍋🍅🍏,加力实施增量政策”💛💔🍎,关注(zhu)7月政治局会议的表述变化🩲🍎👗👞。第四🥕🤍👞,市场交易和增量资金(jin)层面,近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou),A股权重板块上涨,市场(chang)风险偏好(hao)整体回(hui)暖(nuan)🧡💝🍒🩰。行业选择(ze)层面,展望7月份,中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披(pi)露高峰(feng)🍇🧡🧅🍈,超预期和悲(bei)观业绩(ji)预期落(luo)地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判(pan)断业(ye)绩(ji)修复(fu)的领(ling)域。结合中(zhong)观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值🧡🧅🍑、交易🥦👄💝、周期阶段和(he)赛道价值(zhi)等多个维度(du),本期推荐关注电子(半导体)、机械(自动(dong)化设(she)备(bei))、医(yi)药生物(化(hua)学制药)🍉🥥🥝🥬、国防军工🥒、有色(se)金属(工(gong)业金属、贵金属👜、小金属)、计算机等。赛(sai)道选择(ze)层面,7月重点关注五大具备边际改善的赛道:固态电池🍏、国(guo)产算力🥦、非银金融👠👠🥕🍊、国防军工🍈👡🥻🍄、创新(xin)药。

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