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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势(shi)，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的(de)持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量(liang)释放(fang)前，预(yu)计(ji)市场表(biao)现仍(reng)将由资金端(duan)/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下(xia)居民金融资产(chan)配置(zhi)比例提(ti)升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的(de)结构(gou)性行情都(dou)未(wei)走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度(du)有一(yi)定约束；二是我们观察到(dao)各(ge)方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业(ye)绩(ji)期、全(quan)球贸易环境波(bo)动及过(guo)于乐观的(de)降息预(yu)期能(neng)否兑现均存在不确(que)定风(feng)险。

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2、在其他三家央行中，目前在结束了上半年的一连串动作后💔🧡🥥，也逐渐正开始归于一段煎熬期。欧洲央行自身刚刚实施了降息，但眼下尚不准备进一步行动💕🥦💕😡👞，而日本央行也普遍预计将在7月31日的会议上维持基准利率不变。韩国央行也坚持谨慎行事💞💛😡👡。