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🏮行业配置层面🍎💌👞，相较于趋势跟随👚，更优的策略是低位布局🧄🤬，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💛🍇💋👙、25/6/12为界🍓😡，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍎🌽👗。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍒，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🧄、游戏已陆续兑现外👞👚🧄，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属👞💯🍒、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👢，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👘🍎🍈，也需警惕银行板块的短期波动风险🍄🤍。胜率方向，结合估值🍇🩱、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍒，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍉💘🍅、小金属。

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十年(nian)过去，我们必须承认(ren)一个痛苦(ku)的事实：进展(zhan)过于缓慢。虽然一些国家取(qu)得了令人称赞的进(jin)展(zhan)，但(dan)全球(qiu)排放量仍在持续上升，将升温控制在1.5℃之内的窗(chuang)口正在(zai)迅速关(guan)闭。

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杨海平强调，在当前(qian)市场环境下，商业银行信用卡业务必须摆脱同质化竞争困局。建议(yi)从三方面发(fa)力，第一，基于客户细分，为不同群体量身定(ding)制产品权益与增值(zhi)服务；第二，依(yi)托(tuo)金融科技手段，优化信用卡服务全流程体验；第三，推动业务模式从被动参与生态向(xiang)主动共建生态转型。

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从中长期角度，我们建议以周期为(wei)轴，供需(xu)为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人(ren)、智能(neng)驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业(ye)链的自主可控（国(guo)产大(da)模型(xing)、国产AI应用(yong)与算力、国产集成电路(lu)产(chan)业(ye)链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏(fu)、风电、储能、氢能、核电），电动(dong)化智能(neng)化大(da)趋(qu)势下(xia)电动智能汽车渗透率增(zeng)加。

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2、根(gen)據(jù)報(bào)(bao)道，6月28日(ri)起，《路易威登非(fei)凣(fán)之旅展覽(lǎn)》將(jiāng)從(cóng)上午十點(diǎn)到晚上十點，免費(fèi)對(duì)公(gong)衆開(kāi)放。需要註意的昰(shì)，不論(lùn)昰展覽(lan)還(hái)昰餐廳(tīng)，都需要提前(qian)在小程序(xu)上預(yù)(yu)約(yuē)方可入內(nèi)(nei)。