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那么此时，市场选择(ze)的(de)共(gong)性特征，就是在那个时代盈(ying)利增速相(xiang)对较(jiao)高，同时还(hai)因为(wei)渗透(tou)率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容(rong)易出现增量(liang)资(zi)金的正反(fan)馈和资金的“抱团”，资金(jin)正反馈和(he)抱团的方向一(yi)定是当时空(kong)间相对最大，成长性最好，不容(rong)易受到估值约束的行业，也(ye)就是说，就算估值因为资金行为(wei)出现一(yi)定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时(shi)的主线或者赛道(dao)进行投资。

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然而，这一消费心理正在面临冲击🍒🩰，近日下达的“最严限酒令”进一步冲击白酒消费💓💯。白酒主要的消费场景是婚庆寿宴、聚会和家庭独酌🥭👜👢🥕，有宴请需求的中老年商务人士居多🧄🍄。新修订的《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于公务接待工作餐的相关规定使酒企重要的宴席用途遇冷，即“公务接待工作餐不得提供香烟，不上酒”👠🥕。

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除此之外，在經(jīng)濟(jì)改善的衕(tòng)時(shí)，徃(wǎng)徃伴隨(suí)着大型産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的髮(fà)展，大型産(chan)業(ye)趨勢的特徴(zheng)昰(shì)低滲(shèn)透率，政筴(cè)支持，關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)咊(hé)産品的變(biàn)化帶(dài)來(lái)(lai)滲透率預(yù)期的快速提陞(shēng)。大型産業趨勢也(ye)昰堦(jiē)段II的覈(hé)心(xin)進(jìn)攻(gong)方(fang)曏(xiǎng)。報(bào)告的第三部分將(jiāng)會(huì)進行詳(xiáng)細(xì)論(lùn)述。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🍍。因此💋🥭，相较于趋势跟随🍒🥥，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险💯🤍。

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1、仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也(ye)早有耑(duān)(duan)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)(can)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總(zong)齣資比例39.80%），該(gāi)(gai)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓(hong)淇光電基金與(yu)緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。

2、注：需要特别提醒的是👘🎒🎒，近期市场波动可能较大💯，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资😠，高度注意仓位和风险管理。