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行业层面，展望7月份(fen)，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处(chu)库存周期位置以及高(gao)频(pin)景(jing)气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或(huo)回(hui)暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩(ji)有(you)望边际改善。

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2、需求：光(guang)伏抢装带领晶硅需(xu)求集中前置，但降库(ku)存导致向上传导不(bu)佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量(liang)102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅(gui)产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测(ce)算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨，同(tong)比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测(ce)算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口(kou)26.7万吨，同比下滑(hua)8.55%。

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