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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性(xing)，使得二季(ji)度总需(xu)求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股(gu)有利的上行动力(li)。尽管高频数(shu)据显示出(chu)口下(xia)半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在(zai)流(liu)动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触(chu)发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月(yue)科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行(xing)空间。Wind数据显示，恒生(sheng)科技指数2025年的EPS增速预计约(yue)为(wei)35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指(zhi)数的EPS增(zeng)速预计约为6%，ROE增速约为(wei)11%。因此，我们认为，下(xia)半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时(shi)间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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1、截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元👗👄，当月融资净流入373亿元💕🥕🍈🍌💘，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%🩳🍉。

2、6月偏股类公募基金发行规模明显回升💋🍌，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🍇🥾👙，较5月前值295亿份继续回升🍋👚😡💘🍉。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份💕🎒，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份💞👅🎒。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%💗🍍🥬。6月ETF净赎回100亿份🍍🍇🍎💌🍓，对应净流出203亿元。