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潘基文：气候正义意味着在绿色转型中不让任何国家掉队💘🩳💘。发展中国家不应被迫在减排与脱贫之间做出选择。它们对这场危机的贡献最少，却承受着最严重的后果🍉👚。

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从对价值投资的理解上，我认为我们是完全一样的，因为价值投资的本质就一点：买股票就是买公司🩳，买公司就是买公司未来现金流的折现💝🥑🧡。所有所有所有其他的关于价值投资的说法，其实都是在讨论如何来确定这个未来的现金流折现到底大概会有多少的问题👗。我们的不同点主要会体现在能力圈的不同😻🍇🍇，每个人懂的东西都不同🥥。当然💓，能力圈的差距也是有的，比如他们做股票投资的时间都比我长很多。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👄，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥥，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍇🍊。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🧄🍒，融资资金净流入规模扩大🥥💖🍏。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍌🎒👗，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💌👢🥥，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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上周五美元指数震荡盘整，日(ri)线微幅收跌，现汇价交投于(yu)97.20附近。除美联储的(de)降(jiang)息预期升(sheng)温持续对汇价构成打压外，中(zhong)东紧张局势(shi)缓解，市场的避险情绪(xu)降(jiang)温也对避险(xian)美元构成了一定的打压。此外，美联储的独立性(xing)受挫也对美元指数构成了一定的打压。今日关注97.70附近的压(ya)力情(qing)况，下(xia)方支撑在96.70附近。

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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🩱，可能成为引燃市场情绪的一个催化👠🍏👚。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍌😈🍆💘，红利也开始滞涨🩰。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🤬🩰🩱🎒、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍋，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💋👢🥕🍅，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启😡🥾🍅，科技领域产品催化频出💛，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍄👗👄。