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配置层面👝🥥🥕🍊，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力👙🍅💘💌💋、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变👄👠、军工、商业航天🥑👙👅🍏、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司👚🥭🍓🎒。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行🥕🍍。中长期来看💕👜，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色👿💯👜🍊💛。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化💕💟，如美联储进入降息周期🍒👠、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。

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从全年角度来看👠🥒👿👿，若新增产能投产顺利，则年底尿素行业产能增量将达到635万吨，同比增幅8.22%；全年尿素产量也有望达到7000万吨附近👘💖🩱🍉，同比增速8.14%。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率(lv)或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税(shui)”暂(zan)缓期的概率较(jiao)大。中美“对等关(guan)税”暂缓期截(jie)止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👡🥑💖🩱。三个月滚动来看💘🌽🎒，大类板块盈利多有放缓🍊，TMT逆势改善，资源品、必需消费🥿💝、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👝😠🩳，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💋🍄👜🍎、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💝🩱🥭，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍋🍈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💖💯，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥿、光伏💛👗👛、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💌、电商平台大促💟😻🥑💌、五一端午等多重假日**🍋，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍉🤬、农副产品👘、家电🍑🥿🥥、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气😠🍋、电力👜、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍋🩱🥥🍆🍊，叠加供给刚性或受限😻🥕💟😈🥭，中报业绩有望边际改善。

2、原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳，铅&银精矿进口表现亮眼；根据我们测算🍄🍅，2025年废铅料发生量增速为5.0%🥝。矿端增量逐渐显现🩰，废电池供应同比略有好转💞🍑，铅元素原料整体趋松。