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1、供应：PE方面，在高利润的**下上半年多套装置投产💯，产量快速上升，同比去年有很大增幅。下半年新增投产减少🍊🍊🍎，7-8月份仍是检修高峰😠，预计9月之后检修计划开始减少，产量同比增幅或有所收窄💋🥒💛，绝对值仍维持高位。PP方面💖💛，一季度🍑🥝💋，PP依旧呈现高检修、高供应的状态，一方面是去年年底新产能落地，另一方面是由于原材料走弱改善利润，使PP整体开工率较去年有一定提升。二季度，新增投产依旧较多，虽然检修量将稳步提升，开工率有所降低🍊👗，但产量同比依旧增长。下半年计划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损🥾🥥💛👿，投产或有推迟的可能，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平🩰💌💕。

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5、观点研判：玻璃供应已处于低位，下半年再度下降空间有限。终端(duan)需(xu)求负增长状态未能扭转，下半年虽有传统旺季预期，但近两年季节性规律减弱，旺季不旺现象频出。玻璃(li)行业(ye)在出现进(jin)一步大规模产(chan)能清退、或终端全面进入同比正增长之前，供(gong)需矛盾(dun)难以缓解。09合约难以出现(xian)大面(mian)积冷(leng)修(xiu)，但可能存在需求旺季(ji)预期支撑；01合约或有(you)亏损性减产支撑及年底赶工需求支撑，表现或略好于09合(he)约(yue)。

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🏮行业配置层面🩳😻，相较于趋势跟随👚👛，更优的策略是低位布局🥒👛🥬🩳💯，善用赔率思维😠。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🤬😻👠，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👠🩳、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍉、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面😡🍒，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🧅，也需警惕银行板块的短期波动风险🍋💝🥦🍑。胜率方向，结合估值👙、拥挤度位置🌽💕，短期风格层面继续关注科技😡💖，行业层面优选光模块/PCB🩳🤬、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💛😠👄、小金属🍓。

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順(shùn)週期時(shí)，一切好説(shuō)。何小鵬(péng)還(hái)隻昰(shì)(shi)投資人時，這(zhè)傢(jiā)初創(chuàng)車(chē)企就從(cóng) “橙子汽車” 改名呌(jiào) “小鵬(peng)汽車”，“這有什麼(me)？做成比什麼(me)都重要”。

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1、当地时间(jian)6月27日(ri)，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表(biao)示，美(mei)国(guo)获(huo)悉(xi)，加拿大宣布将对(dui)美国科(ke)技公司征收数字服务税。特朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”，称加(jia)拿大显然是(shi)在效仿欧盟。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此终止(zhi)与加拿大的所有贸易谈判，立(li)即(ji)生效。美国将在未来七天内(nei)告(gao)知加拿大(da)与美国(guo)开展贸易将支付的关税。

2、先算“小账”👿🥝💝👡🍈。富丽小区改造后环境整洁美观，停车更加有序👙🍄🥭，为延续改造成效，小区根据业主要求进行统一物业管理，相应的物业费和停车费可成为改造项目收入来源🥔🍅🌽💟。