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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会🍍👢😡👜，如科技、互联网、港股通消费等。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍋👅。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估😈👝🥾🥾。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍏👗😡👡，A股自由现金流收益率不断提升👞👙。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👝，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥿，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💟。此外🥬👗，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥑💝🎒👚💖。这个逻辑之下👝🩱，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2、下图展示了本周因(yin)子在沪深300、中证500和流动性1500股票池(chi)中的表现(xian)，收益为剔(ti)除行业与(yu)市值影(ying)响(xiang)后多头组合相对于基准指数的(de)超额收益(yi)。