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在企业盈利改善👗、产业趋势纵深推进的背景下🧅🧅👞，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时🍎，市场普遍进入浮盈的状态，此时👛🍓😈👄，投资者心态从扭亏为盈💗，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票🍆、融资买股票或者买基金。

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风格层面🥾🥔，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💖🩱，成长价值或相对均衡🍏🍉。具体来说，第一👗🍆👙，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💞🍍🥥💕🍒，大盘风格略占优😡👿。第二，外部流动性方面🍆🥭🥕，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💓🩳🩲，对短期市场或有扰动🧅🩲。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍌🧄，市场风险偏好整体回暖👘。基于以上🍈💘🍎，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍈👞。

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赵宪成：上半年💟👞🥿💗，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🍋👚，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局👿😈💛💕；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场👙，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹👄🩳🎒。

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“在产品研发层面，光大理(li)财坚持以投资者的风险、收益、流(liu)动(dong)性等(deng)‘风险预算’为立足点，积极加强数据、因子(zi)和(he)平台应用，匹配产(chan)品结(jie)构设计(ji)和投资策略构建，设计研发了更符合投资者风险承受能力与需求的多类(lei)理财产品(pin)，加大(da)了稳健低波产品发行力度。”光大(da)理财相关部门负责人告诉《证券日报》记者。

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1、6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发(fa)布公告，公司拟(ni)通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云(yun)计(ji)算(suan)科技(ji)股(gu)份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经(jing)初步测算，本次交易预计构成重大资产重(zhong)组，不构(gou)成重组上市。公司股票自6月30日开市起(qi)停牌，预计在不超过10个交易(yi)日的时间内披露本次交易方案。

2、2． 美联储的隐含中性利率。该指标是联邦基金利率和PCEPI长期预测值的差值。在疫情导致美联储开始降息以后🥦🍏，实际利率在高通胀环境下曾一直维持负值🍓🍆👠🍋，与美联储隐含中性利率的差值也处于负值区间，并在2022年1季度达到周期谷底（-6.86%）。