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阿勒泰地区地处新疆北部，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里👜🩱，下辖6县1市均为边境县（市）👚💌🥔🥒，总人口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线最长、陆路口岸最多的地区👚😡，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区🍋，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。

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今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数👡🍏、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点💕🥔。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进(jin)一步(bu)稳(wen)增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端(duan)/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战(zhan)术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待(dai)观察：一是今年(nian)以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、消息上(shang)，部分银行股年内涨幅超20%（如(ru)四大(da)行），技术面存在调整(zheng)需求。此(ci)外，6月LPR按兵不动，市场对进一步降息的预期降温(wen)，息差改善逻辑短期受限。

2、鷗(ōu)瑪(mǎ)輭(ruǎn)件：公司于2025年6月27日收到(dao)控股股東(dōng)山東山大(da)資本運(yùn)營(yíng)有限公司的告知圅(hán)(han)，山東山大(da)資本運營有限公司擬(nǐ)(ni)將(jiāng)其(qi)持有的公司25.82%股份無(wú)償(cháng)劃(huà)轉給(gěi)山東省國(guó)有資産(chǎn)(chan)投資控股有限公司，雙(shuāng)方籤(qiān)署(shu)了股權(quán)劃(hua)轉意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)，該(gāi)事項(xiàng)可能導(dǎo)緻公司控股股(gu)東、實(shí)際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)動(dòng)。