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2025-08-15 12:55:45 作者：杨世平

🏮行业配置层面🧡，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥦🍋，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍍🥦，分别以25/3/20👛👙💌、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥑🥔、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍑🩲😈，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🩲、电池（固态电池主题）💕🍑、电网设备🍇🤍💘🌽、工业金属🍄🤍、啤酒等板块的轮动机会🎒💯👠👝；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥬，结合估值、拥挤度位置😠🍇，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥻，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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2、Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一💔🍏🍆，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四。

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欧美精品XXXXBBBB ，5 月集(ji)成电路出口金(jin)额同比(bi)增幅扩大(da)，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄🧅。5 月集成电(dian)路出口金额为 168.58亿美元(yuan)👛，当(dang)月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三(san)个月滚动(dong)同(tong)比(bi)增(zeng)幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集(ji)成电路进口金额为 336.69 亿美元💝🌽👙，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个(ge)百分点至 6.10%👙🍄，三个月滚动同比增幅(fu)扩大 1.50 个百分点至 7.84%💌🥬。当月贸易逆(ni)差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元💘💔😈👞。

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91免费看｀日韩一区二区，⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面🍑🤍💛，7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主😈🥭🥝，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说💯🍈🍆🍉，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风(feng)格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二🥒🥑👡👞，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正💕，对(dui)短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策🥝🍒，加力实施增量政策(ce)”👚🍈👢，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面🍈🩳，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓和后🥕，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖🥭💕👿。行业选择层面，展(zhan)望(wang)7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预(yu)告披(pi)露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向🥝🥾👙👄。我们参考(kao)工业企业(ye)盈利(li)👗👗、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布🩰🥕、估值、交(jiao)易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度🍋👗🥬，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工🩰、有色金属（工业金属🧄🍇🥝🥭、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面🎒，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态(tai)电池、国产算力(li)🥾🥦、非(fei)银金融、国防军工、创(chuang)新药💓👗。