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进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应(ying)、海(hai)外流动性环境变化、增(zeng)量资(zi)金(jin)及风格交易热度(du)，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月(yue)市场风格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预(yu)期形(xing)成(cheng)修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对(dui)占优，成长价值风格或相(xiang)对(dui)均衡(heng)。对7月的(de)风格(ge)指数推荐如下：

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1、日銀(yín)與(yǔ)日元：日(ri)銀或不急于加息，一方麵(miàn)等待外部美(mei)日談(tán)(tan)判的最終落定。另一(yi)方麵，內(nèi)部來(lái)(lai)看，潛(qián)(qian)在通脹(zhàng)水平低(di)于 2% 的揹(bēi)(bei)景下不存在落后于麯(qū)線(xiàn)的問(wèn)題(tí)，通脹或無(wú)灋(fǎ)成爲(wèi)日銀加息的主要依據(jù)，加息時(shí)點(diǎn)或進(jìn)一步延后至 2026 年。在此基(ji)礎(chǔ)上，美元日(ri)元或跟隨(suí)美日利差(cha)維(wéi)持(chi) 140-150 區(qū)間(jiān)(jian)震盪(dàng)。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可(ke)能(neng)成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医药和消费切向科技和金融，红(hong)利(li)也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是(shi)贯穿中(zhong)报季的话题，指(zhi)数(shu)型机会可能还需要(yao)等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车(che)，标志着(zhe)产品力正替代产品形式(shi)，推动全球电气化(hua)进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域(yu)全产业链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追(zhui)赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催(cui)化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望(wang)接力创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。