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我们在中期策略报告(gao)中(zhong)描述了本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增(zeng)速结束(shu)三年低迷和下行，进入增(zeng)速稳(wen)定波动率降低的新(xin)时代，A股自由(you)现金流收益(yi)率不断提升。而2018年(nian)以(yi)来，在经济结构调整和(he)资产(chan)荒的大(da)背景下，无风险利率持续下行，此后银行股(gu)股息率相对(dui)无(wu)风险利率(lv)利差收敛，以(yi)及(ji)沪深300非金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下(xia)行对应(ying)的就(jiu)是估值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会(hui)对市场风格的演变(bian)起到关键作(zuo)用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和(he)提升空间(jian)更大，是重要的选股方向

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東(dōng)(dong)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有(you)朢(wàng)底部(bu)迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化(hua)工(gong)品(pin)價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)(chu)于低(di)景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高(gao)位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求(qiu)、庫(kù)存角度看，行(xing)業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行(xing)業(ye)供需格跼預(yu)期改善的揹(bēi)景下(xia)，我國化工行業(ye)景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

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在中国银行研究院银行(xing)业与综合经营团队主管邵科看来，未来，银行(xing)理财产品在产品端将呈现以下发展趋势：第一，产品定位更加多元，日益重视机构投资者需求(qiu)；第二，产品风险(xian)偏好结构将更加均(jun)衡，收益与风险相匹配的投资观念有望深入人心；第三，聚焦实(shi)体(ti)经济重点(dian)领域的(de)主题(ti)产品持续增长；第(di)四，产品期限(xian)偏好兼顾流动性和收益率，随着投资者逐步树立价值投资观念，封闭式产品占比有望逐步提升(sheng)，且产品期限(xian)不断拉长(zhang)，满足投资者对流动性(xing)和收益率的双重要求。

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1、“多晶硅方面，其主要矛盾在于弱需求与复产预期错配。7月👅，多晶硅下游需求端大概率维持弱势🤍🍓，后市需关注多晶硅产量变化👿🍅👅。若多晶硅企业陆续复产，多晶硅价格将承压😠💓🥻。若多晶硅企业大幅减产计划落地🥾，多晶硅价格则有望企稳回升。”纪元菲说🌽👄💛🍎。

2、中国基金报：上半年，多项政策利好落地🩳🧡💟，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现🍉🥻。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？