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供应(ying)方面，2025 年全球(qiu)铁矿石发运量预计增(zeng)加 1370 万吨左右(you)。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨(dun)左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面(mian)，偏乐观的假设下，短期(qi)钢(gang)企暂无大幅(fu)减(jian)产的预期，铁水节奏或类似于(yu) 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天(tian)水(shui)平，整体三季度(du)平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均(jun)铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而(er)预(yu)估三季度总库存维(wei)持在 1.83-1.91 亿吨区(qu)间，低于去年同(tong)期水平。四季度随着铁水产量季(ji)节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨(dun)，有压力但也相对(dui)有(you)限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全(quan)球供应释放低于预期，但预计(ji)四(si)季度需求端受政(zheng)策影响(xiang)，存在分(fen)化，建(jian)议(yi)在低估值区间阶(jie)段性(xing)把(ba)握(wo)反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议(yi)更多(duo)把(ba)握(wo)矿(kuang)价承压下行的机会(hui)。

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2、构造抱团基金组合可(ke)以帮助我们实时(shi)监控基金抱团程度。具(ju)体来说，我们通过分离度指标作为(wei)基金抱团程度的代(dai)理变量(liang)。具体计算方式为(wei)抱团基金截面收益的标准差，如果抱(bao)团基金组合的截面收(shou)益标准差(cha)小，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦(wa)解。