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展(zhan)望下半年(nian)，在基(ji)本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较(jiao)高的背景下，仍需关(guan)注国内政策应对，货币(bi)、财政进一步(bu)加码可能性较大，但也(ye)需关注政策发力的(de)节奏。10Y 国(guo)债收益率波(bo)动(dong)区(qu)间或在 1.5%-1.9% 附近。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🥝🍇💛🧅，5月工业企业盈利同比增速转负💞，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🥿、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💔💕，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👛🍑🥦，中报盈利或有改善，如汽车🍏🩳👚、光伏、自动化设备等💝；3）消费服务领域🍈🥔，如饮料乳品🥒、农副产品🍋🍏、家电🤍、家具👅💟🥬、饰品🥔👚、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🤬💋、燃气、电力🍏、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💟💌🍍，叠加供给刚性或受限👿，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💖，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利🍑、行业景气和交易等维度👞，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💖、机械（自动化设备）🤬🥭💕🩳💘、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥔🍓、小金属）、计算机等。

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这不仅仅发生在石油市场。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示🥕🥾，在上周二💕🥔🍈，欧洲天然气市场中，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头。这些算法往往会加剧市场波动，让有实际敞口的交易员更难应对市场👜。

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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%🍇🥾💕；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格🧄；盈利因子获取负收益-0.30%🥿🌽；其余风格因子表现一般。

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1、如今🥥🥾👜，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除🩳，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力👜🧄🩲，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据💕🧡👢👞，未来的走势绝非一目了然。

2、贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升(sheng)级，央行持续购金，黄金占外汇储备(bei)比例提升，同时供给刚性，避(bi)险需(xu)求和投机需(xu)求推动金价持续上涨，预(yu)计中报(bao)盈利有望持续(xu)较高增长。部分小金属受益于阶(jie)段性(xing)的出口(kou)限制和供给(gei)约束，价格上行有望带(dai)动中报业绩改(gai)善。