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进入7月后，综合业(ye)绩披露期(qi)效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金及风格交易热度(du)，我们认为(wei)7月市场风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好(hao)用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月的(de)风格指数推荐如下：

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6月25日(ri)，Baillie Gifford & Co增持三蘤(huā)智控（02050）1608.35萬(wàn)股，每股作(zuo)價(jià)26.1323港元(yuan)，總(zong)金額(é)約(yuē)爲(wèi)4.2億(yì)港元。增持后最新持股數(shù)(shu)目約爲4606.83萬股，持股比例爲11.12%。

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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经🍒🍎🍏。“经济将面临更大压力🍏，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况🥕。”

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