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去年924之前，是国内信用周期(qi)和市场情绪的最低(di)点，自(zi)此之后，分别迎来了财政(zheng)政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现(xian)几轮(lun)反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一(yi)次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期(qi)板块领涨，交易的(de)是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领(ling)AI相关科技硬件(jian)与互联网龙头(tou)价值重估，交易的(de)是产业趋势；3）4月关税(shui)风波后新消费与创新药，以(yi)及(ji)最近由流动性与事件(jian)驱动的非银券商等大(da)涨，更(geng)多是行业催化和流动性抱团。

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